량, 천휘 기간에 번왕들이 난무하자, 위왕 위번운은 어린 황제를 등에 업고 제후에게 호령하며 천하에 권세를 휘두른다. 그로 인해 수많은 무고한 자들이 죽게 되고, 그로 인해 천하는 대혼란에 빠져 민심은 흉흉해진다. 한편 어린 황제는 전 조정의 보물을 쥐고 있었는데 강호의 문파 천향각과 암암리에 손을 잡고 위왕을 쓰러뜨려 정권을 되찾아오려 했다. 어린 황제는 이를 위해 가짜 축제인 도화절을 열고 보물 지도를 천향각에 건네주며 동시에 위왕을 독살할 계획을 세운다. 하지만 위왕은 사전에 정보를 입수해 병사들을 매복시켜 보물지도를 빼앗고 천향각을 제거하려 한다. 나라는 삽시간에 살기가 충만해지는데…