긴 백야가 계속되는 시베리아 상공을 비행하는 미국의 한 여객기에 소련에서 망명한 세계적인 발레리노 니콜라이가 타 있다. 그런데 뜻밖의 기체 고장으로 비행기가 불시착하는 바람에 사태는 급변한다. 의식에서 깨어난 그의 앞에는 소련 KGB의 차이코 대령이 있다. 차이코 대령은 니콜라이를 고향에 강제 송환시켜 새로 지은 카로프 극장의 첫 공연에 출연시키려고 한다. 결국 니콜라이는 월남전에 항의하여 근무지에서 탈영한 흑인 탭 댄서 레이몬드와 그의 소련인 부인 다나 부부의 집에 맡겨진다. 한편 니콜라스는 전 애인이었던 가리나와 재회하여 깊은 감회에 젖는다. 니콜라이가 몰래 탈주를 시도한 것이 발각돼 다라가 끌려가자 니콜라스는 그녀를 위해 발레 연습에 들어간다. 다라가 다시 돌아 오고 그 무렵, 가리나는 니콜라스를 위해 미대사관에 협조를 요청했다. 세 사람은 탈출을 시도하지만 레이몬드는 차이코의 주의를 끌기 위해 스스로 희생해 붙잡힌다. 니콜라스와 다라는 차이코에게 잡힐 뻔 하나 매니저 앤의 기지덕에 간신히 탈출에 성공하는데...